在张骞出使西域失联后的那些日子里，刘彻依然过着不咸不淡的生活，因为在窦漪房的严密监管下，他无所事事，只能等待时机。
前135年，历经三朝的太皇太后窦漪房逝世。刘彻长舒了一口气，熬了这么多年，总算熬出头了。
丧礼一过，刘彻立刻找了个借口，撤掉了窦漪房选定的丞相许昌和御史大夫庄青翟，改任舅舅田蚡为相、韩安国为御史大夫。
田蚡虽然身材矮小，相貌丑陋，但仗着外戚的身份在朝中身份日益尊贵，在他看来，诸侯王们普遍年事已高，刘彻刚刚登基，年纪还小，自己既是至亲心腹，又是大汉丞相，正是自己大显身手的时候。
长安城除了皇宫，就属田蚡的豪宅最豪华，田地庄园都是最肥沃的地块，他家到各地去采购的人员有如现在的外卖小哥，在大道上络绎不绝。他养在后院的美女数都数不过来，诸侯王孝敬他的好东西更是无可计数。
每次入朝汇报工作，田蚡往往一待就是大半天，他的方案刘彻全部点头通过。他推荐的人，昨天还闲居在家，第二天就能成为高官。
终于有一天，刘彻忍不住了，说：“我的亲娘家啊，你的人安排完了没有？要是安排完了，给我的人留几个位置行步？”
还有一次，田蚡要求把兵工厂的地盘划给自己扩建住宅。刘彻当场怒了，说：“你干脆把武器库也占了算了！”
话说到这个份上，田蚡发现自己这个外甥似乎也不是软柿子，这才略加收殓。
就在刘彻准备一展身手之际，有一个人跳了出来要欺负汉朝的小弟南越国。
南越国最早是由秦将任嚣经营，后来天下大乱，赵佗依照任嚣的临终嘱咐，封关、绝道、筑起三道防线，关门当起了土皇帝。
赵佗特别能活，从高帝时期一直活到武帝建元4年，享年一百多岁，不仅熬死了几任汉朝皇帝，把自己的儿子们都熬死了，他死后，只好让孙子赵胡接班。
闽越国老大叫郢，在赶走东瓯后，郢野心膨胀，猥琐发育了三四年，自恃兵强马壮，又盯上了另一个邻居南越国，想把这片土地也占为己有。
赵胡继位屁股还没坐热，就遇到了闽越王率兵侵犯，他掂量了下自己的实力，觉得不是闽越国的对手，迫于无奈，只得一边坚守不出，一边向大汉写了一封求援信，表示：南越国替汉朝守卫边疆，一直都是汉朝的臣子。现在闽越国发兵侵犯，您可得替我做主啊！
刘彻接到求援信后十分兴奋，对于军事他一直有着极大的兴趣，既然南越国向自己表达了忠心，那么自己也该有所表示了，他当即下令，派出两位将军兵分两路前去救援南越。
这两位将军一个叫韩安国，早年在梁王刘武手下做事，刘武死后，韩安国因为犯事丢了官，回家宅着去了。
刘彻登基后，田蚡担任太尉。为了复出，韩安国开始四处活动，给田蚡送了五百金礼品。拿人钱财，替人办事，田蚡很有契约精神，经常在太后王娡面前说到韩安国，说他如何如何能干。久而久之，刘彻也听说韩安国这个人不一般，于是把他召来担任北地都尉一职。不久，又调他到长安做了大司农。
让一名武将负责三农问题，明显是放错了地方，不过韩安国也不灰心，因为很快他就得到了出征的机会。
另一个叫王恢，长期在北方边境任职，官居大行令，专门负责处理少数民族事务。
这次救援南越，王恢从豫章出兵，韩安国从会稽出兵，准备与南越合力正面迎击闽越。
但这时淮南王刘安上书反对，他写了一封长长的信，列举了汉朝讨伐闽越的种种困难。例如路途遥远、地形不熟、粮草不济等。表示：“如果汉军进入闽越国境内，越人必定震惊恐惧，认为汉军要去消灭他们，必然像惊鸟脱兔一样飞窜进入深山密林中。汉军一旦离去，他们又会重新聚集。如果汉军长期驻留镇守，长年累月则士卒疲惫，粮食匮乏，百姓因战事而困苦，绝非长久之计。”
在信中，刘安还说了一句话：天子之兵，有征而无战。
意思就是汉军兵锋所指，敌人就理当自动投降。如果发生了战斗，就算汉军斩下闽越王的首级也不算什么光彩的事。
“陛下以四海为境，普天之下，莫非王土。率土之滨，莫非王臣。陛下要以民为本，光大王道。只有这样，远方之民才会来归顺。朝廷与其派出十万大军，还不如派去一个使者。”
刘安为什么要极力反对征伐闽越呢？原因不难猜测，汉军一旦出发，必定需要沿途供给粮草物资，这对刘安而言绝对是一笔不小的开支。
不过刘彻显然没有理会刘安，他坚决能动手绝不吵吵的原则，让两位将军直捣闽越老窝。
听说汉军又来助攻，郢这次倒是硬气了一把，没有认怂撤兵，而是坚守在险要之地，决心死磕到底。可问题在于大汉军力雄厚，要想负隅顽抗谈何容易？闽越内部因此发生了严重分歧。
郢的弟弟馀善把族人召集过来商量：“我们国王糊涂啊，竟然不向汉朝皇帝请示就擅自发兵攻打南越国，如今汉军兵多将广，就算我们一时得胜，无非也就是招来更多的汉军打一场惨烈的战争而已，终究改变不了亡国的命运。与其最后国破家亡，还不如杀掉国王，向汉朝皇帝谢罪。如果汉朝皇帝原谅我们，停止战争，我们的国家就得救了。如果汉朝皇帝不理睬我们，坚持要战，那么我们再奋力抵抗不迟，大不了到海上讨生活嘛。”
经过举手表决，大伙都没有异议，馀善最后拍板就这么干！
有了族人的支持，馀善亲自带刀来见哥哥郢，趁其不备将其杀死。除掉郢后，馀善将郢的头颅火速送往王恢处，代表闽越国向汉朝道歉。
这个结果实在出人意料，王恢非常高兴，自己来这儿就是为了诛杀闽越王，现在人已经死了，闽越国也谢罪了，既然都认输了，咱们就不打了。王恢立即停止前进，一边派人把情况告知韩安国，一边派人携带闽越王的人头疾驰长安报告皇帝。
既然人家已经服输，再打下去就没意义了，刘彻于是下诏撤军。
郢一死，闽越王的位子空了出来，该扶持谁来当国王呢？按说馀善在这次事件中立有大功，国王的位子非他莫属。不过刘彻却有其他想法，馀善在闽越国内颇得民心，如果他当了国王，不出数年又会变成一个隐患，这是汉朝不愿意看到的。为了，刘彻封了闽越国创始人的孙子丑为国王，而诛杀郢的首功馀善却没捞到任何好处。
得知这个结果，馀善气坏了，他暗中拉拢了一批人自立为王，决定与丑对着干。
丑知道自己镇不住馀善，也懒得跟他较劲，便给刘彻写信，请求大汉出面主持公道。
刘彻收到信，也很无奈，部队刚从前线拉回来，再打仗是不太可能了，如何才能平息馀善的不满情绪呢？
之前东瓯王率领族人去了江淮之地讨生活，东瓯那块地盘正好空了出来，成了无主之地，刘彻思前想后，决定加封馀善为东瓯王，把东瓯那块地盘划给了他。馀善这才勉强受命。
解决了南越和闽越的矛盾，刘彻派庄助去安抚南越王赵胡，汉朝帮了你这么大的忙，你是不是得有所表示啊？双方举行了深入、坦诚、建设性的会谈，取得了一系列丰硕成果。赵胡高度赞扬了大汉为反对霸权主义、维护地区和平稳定做出的突出贡献，为表忠心，他承诺让太子赵婴齐到长安去当质子。庄助看赵胡真心实意，住了几天便准备回长安复命。临走时，赵胡又表示自己将在适当的时候去长安拜见大汉皇帝。
事后，赵婴齐如约来到长安，而赵胡害怕自己被扣，以生病为由，最终也没去长安。
不过刘彻没有计较，毕竟有南越太子在长安做人质，不怕赵胡兴风作浪。直到十多年后，赵胡病死，赵婴齐才回到南越主持工作。
庄助从南越回来时途径淮南国，想当初淮南王刘安曾上书反对过朝廷派兵救援南越，如今事实证明救援南越是完全正确的决策。刘彻故意让庄助路过淮南国，就是想告诉他被打脸了。刘安自然惶恐不安，热烈欢迎庄助，殷勤招待，并做了一番深刻的自我检讨，这事才算翻篇。